Баффет скупает Америку

Финансовый мир продолжает с почтением следить за действиями самого известного инвестора современности Уоррена Баффета. А он продолжает скупать американские активы.

Выбор Баффета вызывает громадный интерес. Его действия существенным образом меняют ситуацию на разболтанном американском фондовом рынке. Совсем недавний пример – инвестиции Баффета в инвестбанк Goldman Sahcs. С начала 2008 года акции Goldman потеряли 42%. Но инвестиции Баффета стимулировали рост котировок ценных бумаг банка. И вот, принадлежащая Баффетту Berkshire Hathaway, согласилась приобрести привилегированные акции General Electric на сумму в $3 млрд.

Этот год, похоже, станет годом Баффета. В начале 2008 компания Баффета Berkshire Hathaway за $2.1 млрд. приняла участие в сделке по приобретению американской корпорацией Mars Inc. производителя жевательной резинки Wm.Wrigley Jr.

Затем владелец многопрофильной корпорации Berkshire Hathaway поучавствовал в сделке химического концерна Dow Chemical, пополнившего свои отраслевые ресурсы компанией Rohm and Haas. $3 млрд. из $15,3 млрд. предоставил Баффет, еще $1 млрд. добавило правительство Кувейта.

А еще Баффет вложился в производителя продуктов питания Kraft и стал самым крупным акционером одного из лидеров мирового рынка питания. Уоррен Баффет увеличил свои доли в трех банках регионального уровня - M&T Bank (MTB), Wells Fargo и U.S. Ban сorp. А затем приобрел CarMax – компанию, которая владеет в США 86 центрами продаж подержанных автомобилей.

Вложение в сервис подержанных авто на фоне последних данных о продажах машин в США (падение в сентябре на 27%) свидетельствует о том, что CarMax уже в ближайшем будущем будет приносить неплохую прибыль своим инвесторам. Столь же перспективным представляется и покупка акций GE. Корпорация высоко диверсифицирована. Такую махину потопить практически невозможно. Другое дело, что GE не удержалась от соблазна заняться финансовой деятельностью, которая согласно прошлогодней отчетности принесла ей порядка $7 млрд. и еще кучу долгов, как выясняется сейчас.

Но в отличие от финансовых компаний, которые свои бумажки во время кризиса могут использовать разве что в гигиенических целях, GE всегда может опереться на свои промышленные активы и работающее производство. Но! На корпорации висят довольно объемные краткосрочные весельные обязательства в размере $100 млрд.

В общем, крупнейшей американской корпорации, чьи акции потеряли 34% стоимости, деньги Баффета будут нелишними. Тем более, что GE уже объявило о намерении привлечь дополнительные средства путем размещения акций на сумму $12 млрд. Приобретение Баффета в этом смысле как команда «фас» для тех игроков рынка, которые «держат нос по ветру» и при этом обладают обостренным стадным инстинктом.

Вообще, складывается впечатление, что сделка в равной степени выгодна обеим сторонам. Баффет выторговал для себя замечательные условия, подстраховался 10-процентными дивидендами и, также как от Goldman, получил варрант на покупку обыкновенных акций корпорации на $2 млрд по текущему курсу в любой момент времени в течение следующих пяти лет.