Битва за ИИ-рынок Китая: Nvidia потеряла половину доли из-за санкций США!

После почти трёх лет действия санкций со стороны США, значительно ограничивших поставки ускорителей вычислений в Китай, доля Nvidia на этом рынке сократилась вдвое — с 95 до 50 процентов. Ещё до официального подтверждения снятия экспортных ограничений на ускорители H20 от Nvidia и Instinct MI308 от AMD, аналитики TrendForce озвучили прогноз: в новых условиях доля зарубежных решений на китайском рынке может составить около 49 процентов.

Если бы запрет остался в силе, иностранные ускорители удерживали бы лишь 42 процента закупок, по данным тех же экспертов. При этом ускорители местного производства уже заняли более половины рынка Китая, что объясняет обеспокоенность Nvidia влиянием санкционной политики на свои позиции в регионе.

Специалисты TrendForce уточнили, что модели H20, поставляемые в Китай в 2024 году, комплектовались 8-слойными чипами памяти HBM3, однако позже планировалось перейти на более продвинутые чипы HBM3E с увеличенным объёмом. Насколько эти намерения удалось реализовать на фоне апрельских санкций, сказать сложно. Сам генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признал, что компания пока не приняла решение о возобновлении производства H20, поскольку не до конца понятно, как изменился спрос в новых условиях. Он отметил, что часть китайских клиентов могла отказаться от прежних планов закупки ускорителей.

Тем не менее в Китае, как считают в TrendForce, сформировался значительный отложенный спрос на ускорители H20. По их оценке, большинство отечественных решений оснащены лишь HBM2E и по производительности всё ещё уступают предложениям Nvidia. Это создаёт стимул для провайдеров облачных сервисов вернуться к активным закупкам H20, как только такие поставки станут возможными. Кроме того, не исключается, что многие китайские заказчики захотят закупить такие ускорители впрок, не доверяя политической стабильности в США.

С другой стороны, те китайские предприятия, что находятся под крылом государства, вероятно, будут вынуждены продолжать закупать исключительно отечественные вычислительные решения, независимо от их характеристик, в рамках государственной политики импортозамещения.