На фоне роста спроса на облигации в китайской валюте на внутреннем рынке, "Роснефть" приняла решение разместить 2-ой выпуск облигаций в юанях. Об этом сообщает "Ведомости".
Общий объем бондов составил 15 млрд юаней, а ставка купона установлена на уровне 3,5%. Сбор заявок уже состоялся, а техническое размещение запланировано на 20 марта.
Эксперты подчеркивают, что высокий спрос на облигации госкорпорации "Роснефть" и относительно низкая купонная ставка обусловлены высоким качеством заемщика. Компания является крупнейшим поставщиком нефти в Китай, что обеспечивает ей приток выручки.
Как отмечает старший аналитик "БКС Мир Инвестиций" Рональд Смит, размещение стало крупнейшим в рублевом эквиваленте среди эмиссий корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю. Предыдущий рекорд также принадлежал "Роснефти": 15 сентября 2022 года компания разместила дебютный выпуск облигаций объемом 15 млрд юаней — 128,5 млрд руб. по курсу ЦБ на день размещения против 163,95 млрд руб. текущего размещения.
В то же время, по данным MoneyTimes, компания "Норникель" выпустила облигации в юанях со ставкой в 3,95% годовых в конце 2022 года. Стоит отметить, что первую облигацию в китайской валюте разместила компания "Русал".
Сергей Суверов, эксперт в области финансов, отмечает, что растущий тренд на увеличение процентных ставок по облигациям в китайской валюте на внутреннем рынке появился с конца 2022 года.